Entel emite bonos verdes por US$ 800 millones en mercados internacionales

La compañía de telecomunicaciones Entel informó que acordaron emitir y colocar en los mercados internacionales bonos sostenibles (Sustainable Bonds) por un monto total de US$800 millones con vencimiento en 2032 a una tasa de interés de 3,05% anual. 

La firma detalló a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que los fondos a ser recaudados con esta emisión de bonos serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar Proyectos Verdes Elegibles (Eligible Green Projects) y Proyectos Sociales Elegibles (Eligible Social Projects) de la sociedad o de cualquiera las filiales.

También está emisión busca cubrir una oferta de rescate anticipado voluntario (Tender Offer) de los bonos que emitió la empresa con vencimiento al 2024,,¿ a una tasa de interés de 4.875% anual y/o de los bonos emitidos con vencimiento el año 2026, a una tasa de interés de 4.750% , por un monto total combinado de US$800.000.000 de valor nominal. Señalaron que la prima a pagarse por el rescate anticipado voluntario ascendería a US$66.481.026 millones.

La emisión de los bonos recién emitidos fue clasificada en categoría BBB- por S&P y BBB- por Fitch Ratings.

Entel señaló que la operación modifica el perfil de vencimientos de las obligaciones de la compañía en el tiempo, alargando los plazos de estos. Además, que la emisión contempla una tasa de interés en dólares menor a las de los bonos a ser rescatados de manera anticipada.

Finalmente, señalaron que no es posible determinar con la información disponible cuál va a ser el efecto de esta nueva emisión en los resultados financieros.